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聚焦财富管理服务 精耕细作打造核心竞争力boyu博鱼体育
中国光大银行中山石岐支行(下称“光大银行石岐支行”)理财团队是一支由支行零售主管行长李苑琼,理财经理龚瑜、林晓芬,大堂经理江树宏,大堂助理曾仲华共五人组成的年轻队伍。2018年以来,团队秉承“打造一流财富管理银行”的愿景,致力于为客户提供专业且贴心的理财服务,着力打造“国有控股银行,专业理财银行”的光大服务品牌。
为最大化满足社区居民的财富管理需求,光大银行石岐支行不断提升服务水平,培养了一支“懂、知、熟、亲”的高素质理财经理队伍,为客户提供“一站式”贴心财富管理服务。
团队负责人李苑琼表示,“一切以客户需求为中心”的理念建立在了解客户boyu博鱼体育、熟悉客户理财需求的基础上。团队根据客户的风险承受能力,给予详细且合适的产品配置方案。另一方面,创新且专业化的财富管理流程,为客户带来了全新的理财体验。流程不仅在风险管理方面足够稳健,也能在综合收益方面为客户带来不错的回报,紧密结合客户实际生活需求和美好生活愿望,让客户通过财富管理实现理财目标。
光大银行石岐支行开业以来,为了尽快融入社区,理财团队开展了多样化的社区活动。2019年,团队开展近200场活动,让石岐支行获得“活动银行”美誉。除了常规的宣传活动,石岐支行在活动的丰富性方面下功夫,推出“抓鸡蛋比赛”“节日游园”“超市一元购”“沙龙讲座”等,把专业理财知识和服务的传导融入到活动各个环节,内容涵盖保险规划、理财心得、资产配置、子女教育等方面。
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龚瑜是光大银行石岐支行理财团队成员。他从事金融银行业15年,拥有AFP金融理财师资格认证。在财富管理工作中,龚瑜坚持以客户需求为中心,通过科学理财观念引导出客户真实的理财需求,再推荐个性化的理财配置方案,从而达到理财目标。贴心且专业的服务,获得众多客户的认可。
加入光大银行至今,龚瑜曾获“优秀理财经理”“信用卡突出贡献奖”“存款突出贡献奖”“年度先进个人”等荣誉。龚瑜的专业水平是光大银行石岐支行的缩影。近年,支行先后获得“客户新增突出贡献奖”“存款新增突出贡献奖”“年度先进集体”等荣誉。
展望未来,光大银行石岐支行将继续精耕细作boyu博鱼体育,坚持做社区居民“贴心、省心、细心、暖心、耐心”的金融小助手,打造一支优秀且具有核心竞争力的专业化理财顾问团队。
2020年是光大银行启动出国金融的第15个年头。9月22日,光大银行出国金融启动“与光随行的美好生活”阳光出国代言人评选活动。活动以网络投票方式评选出“阳光之星”“与光同行者”“拾光故事家”三位阳光出国代言人。
经过15年发展,光大银行出国金融凭借专业、全面、创新的“全方位”服务,获得了众多出国客群和合作伙伴的认可和信赖。此次活动以评选代言人的方式,征集15年来客户、合作伙伴的心声和评价,共同开启新的发展阶段。
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15年来,光大银行出国金融秉承“创新驱动,客户为先”的理念,牢牢把握出国金融信息化和智慧化服务趋势,不断紧跟新技术步伐,打造“出国云”核心业务品牌。
面对国际经济形势的不确定性加剧、常态化新冠肺炎疫情防控的形势,光大银行出国金融前瞻布局,全新升级“出国云”品牌战略,推出“阳光出国,有光随行”全新品牌口号,进一步深化业务布局,加速数字化转型、完善移动金融生态建设,开启光大银行出国金融战略的新篇章。
光大银行是国内最先布局出国金融业务的银行之一,目前已形成整合负债、资产、结算、理财、信用卡全系零售产品,覆盖留学、旅游、移民、跨境四大客群的“一站式”出国金融服务体系和“总行+分行+支行+社区银行”专业化运作模式。
核心业务平台“出国云”以出境场景为依托,以科技系统为支撑,将出国产品和增值服务植入云端,为合作商户和个人客户提供出境前中后、出国上中下游产业链的“一站式+全流程”出国服务,构建出国服务“敏捷、科技、生态”生态圈。
“一横”是指光大出国金融以国家政策为导向,实现从单向的出国金融到双向的跨境金融高质量业务升级,构建以“线上云服务”为核心,“创新服务”为引线,连接出国机构、留学机构、社会团体等的跨境生态圈系统。
“一纵”是指光大出国金融以转变出国金融板块的发展模式,深耕教育行业,立足留学客群择校与留学费用规划需求,提出教育与教育资金双规划模式,倾心打造“留学指南针”线上测评小程序,打造“成长式+陪伴式”服务模式boyu博鱼体育。
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