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金融理财boyu博鱼体育概述_
2023-10-06 
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返回列表终身理财：在专业服务阶段，理财是一个贯穿人生的过程，是生涯规划的财务解决方案boyu博鱼体育，因此我们称这样一种理财方式为终身理财。
个人理财业务：是指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务，以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象boyu博鱼体育，推介销售投资产品、理财计划，并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动。
91年至今--温饱转小康人均GDP突破1000美元，住房/教育/健康/支出大幅增加
CFP是由各国金融理财标准委员会向那些经过规定的培训，通过了严格的专业考试，具有所要求的金融理财工作经验，并自愿遵守高标准的道德准则的专业人员发放的水平认证证书，其注册商标为.
金融理财（Financial Planning）是一种综合金融服务,是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的可操作的理财方案,使其能满足客户人生不同阶段的需求boyu博鱼体育，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。boyu博鱼体育boyu博鱼体育
